1979

A história da Companhia começou em 1979, quando o médico oncologista Candido Pinheiro Koren de Lima inaugurou a Clínica Antônio Prudente na cidade de Fortaleza – CE. Durante os anos seguintes, a Companhia passou a expandir suas atividades na capital do Estado principalmente com a ampliação de tal clínica, de modo que ela se tornasse um hospital.

1993

Em 1993, a Companhia inicia as atividades da operadora de saúde suplementar por meio da Hapvida Assistência Médica. A época, a constituição da operadora tinha por objetivo principal a geração de receita para o Hospital Antônio Prudente.

1996

A partir do ano de 1996, os acionistas tomaram a decisão estratégica de separar os negócios de operadora e hospitais, com foco na maximização de valor de ambos os segmentos. Nos anos seguintes, identificou-se que tal decisão não foi assertiva, uma vez que os resultados das linhas de negócio têm correlação negativa.

1999

Acontece a primeira aquisição inorgânica da Companhia, com a compra de um hospital no estado do Rio Grande do Norte, hoje conhecido como Hospital Antônio Prudente de Natal.

2000

Diante desse cenário, a partir do ano 2000, os acionistas tomaram uma nova decisão estratégica, na qual a operadora se tornou a principal geradora de receitas desse modelo de negócios e os hospitais se tornaram um meio de prestação de serviços para os beneficiários da operadora, com custos competitivos.

Nesse ano o Hospital Teresa de Lisieux, localizado no estado da Bahia, passa a fazer parte das operações da Companhia.

2004

O modelo se mostrou eficaz, e, a partir de 2004, possibilitou a Companhia acelerar a expansão de suas atividades. A partir deste ano a Companhia intensificou o processo de integração e verticalização de suas atividades, focando seus investimentos em sua própria capacidade de atendimento. Ainda, a Companhia realizou aquisições para expandir sua base de clientes e/ou sua infraestrutura de atendimento.

2005

Nesse ano acontece a aquisição do Hospital São Lucas, no estado do Amazonas, e assim a Companhia passa a operar na região Norte do país.

2007

Crescimento inorgânico começa a fazer parte da rotina da Companhia com a compra do Hospital Layr Maia, no estado do Pará.

2008

Entre 2008 e 2010, a Companhia passou por um momento importante de expansão de suas atividades, estruturando, inclusive, o serviço de assistência odontológica com o nome Mais Odonto, e adquirindo os hospitais Espinheiro e Ilha do Leite na cidade de Recife (PE) e as carteiras de beneficiários dos grupos MMS PE e Santa Helena, que atuavam neste mesmo Estado. Foi também incorporada toda a operação do grupo São Lucas, no estado de Alagoas e da empresa Santa Clara, ainda em Pernambuco, a qual possuía uma estrutura própria com 2 hospitais e 10 clínicas, hospitais estes hoje chamados de Hospital Capibaribe e Hospital do Cabo.

2011

O ano de 2011 foi marcado por grandes aquisições, como a da Santa Saúde e Dental Vida, que atuavam principalmente nos Estados do Ceará e Maranhão. Foi adquirido ainda o Hospital Vasco Lucena e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Nesse ano HAPVIDA Saúde se torna uma operadora de Saúde Suplementar com atuação nacional através da venda de planos odontológicos, que, em 2013, passou a ser reconhecida pela marca Hapvida + Odonto.

2012

Em 2012 e 2013 a Hapvida não para de crescer, mais três aquisições no setor de saúde: Hospital Aldeota, Hospital Rio Mar e Hospital João Pessoa entram no portfólio de ativos da Companhia.

2014

Em 2014 a Companhia realizou duas aquisições no setor de saúde, o Hospital Luís França no estado do Ceará e o Hospital Fleming, no Amazonas. Além disso, realizamos a inauguração de mais seis hospitais, quatro unidades de pronto atendimento e dez clínicas divididas em sete Estados das regiões Norte e Nordeste do país. Nesse período, também realizamos investimentos relevantes em tecnologia e inovação.

2017

Em 2017 a Companhia reforça seu atendimento no estado da Bahia com a aquisição de mais um hospital, na cidade de Camaçari, o Hospital SEMED. Ainda em 2017, a Companhia deu início a uma reorganização societária envolvendo suas 26 controladas, a fim de simplificar sua estrutura organizacional e otimizar os processos e controles necessários para a gestão do negócio, além de adequar a novos desafios de crescimento. A reorganização consistiu em 3 etapas de incorporações, visando a concentração de atividades operacionais similares.

2018

Em 2018 a Companhia constrói o hospital em Teresina, estado do Piauí, sendo esta a última capital dos Estados do Nordeste a nos estabelecer com nossa rede própria. Ainda neste ano, a Companhia dará o seu primeiro passo para nossa operação em planos de assistência médica fora das regiões Norte e Nordeste, com o início da construção do hospital de Joinville, no estado de Santa Catarina. Ainda em 2018 a Hapvida compra duas carteiras de beneficiários, Free Life no Ceará e a Uniplam no Piauí, ambas com 25mil beneficiários cada.

E em 18 de dezembro de 2018 a Companhia ganhou sua mais nova sede corporativa, localizada na Rua Dona Leopoldina, 1150 – Centro, em Fortaleza, estado do Ceará. A nova sede foi mais que um novo endereço, foi uma mudança instigada pela necessidade de sinergia das áreas de backoffice para suportar a estratégia de expansão da Companhia.

Além dos eventos citados acima, o ano de 2018 foi transformacional para a companhia devido a abertura de seu capital no mês de abril, em uma operação que movimentou R$3,43 bi de reais, sendo considerado o maior IPO da história da saúde suplementar do Brasil.

2019

Este foi um ano intenso e transformacional para a Companhia.

No mês de abril nossa operação em Joinville (Santa Catarina), que inaugurou nossa entrada na região sul do Brasil, já se encontra em plena atividade, com uma estrutura de atendimento totalmente verticalizada composta de um hospital geral de alta complexidade, duas clínicas e duas unidades de exames de diagnóstico.

Em maio, anunciamos a aquisição do Grupo São Francisco, uma das principais empresas do setor de saúde suplementar do Brasil, com modelo de negócio verticalizado e alto desempenho operacional, com o processo de aprovação junto aos órgãos reguladores concluído em outubro e o closing da operação no dia 1º de novembro. Ainda em maio, anunciamos a aquisição do Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri em Juazeiro do Norte, estado do Ceará, visando a expansão da área de atuação da Companhia na região Nordeste.

Em junho, anunciamos a compra do Grupo América, na região metropolitana de Goiânia (Goiás), com estrutura de prestação de serviços hospitalares, de análises clínicas e de diagnóstico por imagem com o processo de aprovação junto aos órgãos reguladores concluído em novembro e o closing da operação no dia 2 de dezembro Na sequência, em julho, anunciamos a aquisição da operadora RN Saúde, com sede na cidade de Uberaba (Minas Gerais), na região do Triângulo Mineiro.

Em julho, concluímos nossa primeira emissão de debêntures, no valor de R$2,0 bilhões, em duas séries com prazo de vencimento de cinco e sete anos, contribuindo para uma melhor estrutura de capital para a Companhia. Obtivemos o grau máximo de investimento (AAA) da agência de classificação de risco Fitch Ratings, confirmando a solidez do Hapvida. Ainda em julho, concluímos com sucesso a operação de oferta subsequente de ações (follow on) em montante global de R$2,6 bilhões.

Em agosto, lançamos a marca Maida Health, a healthtech do Sistema Hapvida. Ela nasce como resultado da junção entre a Haptech (nosso braço de tecnologia) e a Infoway (especialista no desenvolvimento de sistemas de gestão de planos de saúde), e reforça o foco que a Companhia tem em inovação em gestão de saúde.

Em novembro realizamos a aquisição do Hospital de Paraupebas localizado na serra dos Carajás, no estado do Pará.

Em dezembro, realizamos duas aquisições: Medical, sediada em Limeira, no estado de São Paulo com alto grau de verticalização em internações hospitalares realizadas em hospital próprio de alta complexidade e a Plamed, sediada em Aracaju, no estado de Sergipe. Essas aquisições ainda estão pendentes de aprovações regulatórias.

2020

Iniciamos o ano com o fechamento da operação com a RN Saúde.

Em junho, iniciamos nossas operações em Brasília. Inicialmente com a rede credenciada.

No mês de julho, anunciamos a aquisição do Grupo São José. Fundado em 1965, o Grupo São José é um dos principais players de saúde suplementar da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Sediado em São José dos Campos, a 90 km da cidade de São Paulo, conta com uma carteira de cerca de 51 mil beneficiários de planos de saúde (ticket médio consolidado de R$241, sendo 74,5% em planos coletivos), com dois hospitais totalizando 104 leitos (sendo 20 de UTI), uma clínica localizada em São José dos Campos e uma unidade ambulatorial com pronto atendimento em Jacareí.

No mês de setembro, anunciamos a aquisição da Promed Assistência Médica Ltda., Promed Brasil Assistência Médica Ltda., Saúde – Sistema Assistencial Unificado de Empresas Ltda., Centro Médico Progroup Ltda., Med Clínicas Serviços Médicos Ltda., Hospital Progroup Ltda. e 96,5% da participação societária do Hospital Vera Cruz S.A. O Grupo Promed possui suas operações concentradas na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, sendo o segundo maior player da região, com cerca de 11% de market share. Na mesma data, a Companhia também assinou contrato de arrendamento do Hospital Materno Infantil Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto/SP, o hospital, tradicional na região e com mais de 40 anos de existência, possui forte estrutura física e de gestão e é referência em pediatria e obstetrícia, com reconhecimento nacional e internacional. Também assinamos um protocolo de entendimentos para transferência voluntária da integralidade da carteira de beneficiários da Samedh. A Samedh conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Goiânia, com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos.

No dia 09/09, a Companhia firmou uma parceria com a Roche para consolidar suas atividades de diagnóstico laboratorial em uma unidade central (Núcleo Técnico Operacional - NTO). Pelo acordo, que reúne capacidades complementares de cada empresa, a Roche irá construir a primeira instalação desse tipo fora da Europa que, após implementada, irá substituir os atuais 18 NTO regionais. Em 18/09, anunciamos a aquisição da Plamheg, a qual conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Anápolis e Goianésia e do Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado em Anápolis (GO), região Centro-Oeste do país, conta atualmente com 53 leitos. Em 28/09, anunciamos a aquisição de 100% das ações das seguintes entidades: Filosanitas Saúde Ltda. (Filosanitas), Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A. (Hospital Santa Filomena), Centro Médico Santa Filomena Ltda. e Centro de Diagnóstico por Imagem Santa Filomena Ltda. (Grupo Santa Filomena e Transação, respectivamente). O Grupo Santa Filomena é composto pela operadora de saúde Filosanitas, do Hospital Santa Filomena, três clínicas médicas e um centro de diagnóstico por imagem, todos localizados no município de Rio Claro, em São Paulo. A Filosanitas conta com uma carteira de cerca de 5,5 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Rio Claro, cuja carteira é majoritariamente composta de planos coletivos (74%) e sinistralidade de cerca de 80% (2019). O Hospital Santa Filomena, tradicional na região e fundado em 1937, conta atualmente com 73 leitos sendo 16 leitos de UTI.

Em novembro de 2020, anunciamos a aquisição da operadora de planos de saúde, Premium Saúde. A Premium Saúde conta com uma carteira de cerca de 125 mil beneficiários de planos de saúde localizados majoritariamente nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte/MG (65 mil vidas), Brasília/DF (13 mil vidas), Montes Claros/MG (9 mil vidas) e na região do Triângulo Mineiro (5 mil vidas) os quais são atendidos, atualmente, em rede credenciada. Na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, possui cerca de 3% de market share. Aproximadamente 93% dos beneficiários estão em planos coletivos (ticket médio de R$130) e o restante em planos individuais (ticket médio de R$200).

2021

Em janeiro, divulgamos um Fato Relevante sobre a proposta não vinculante referente a combinação de negócios com a Notre Dame Intermédia (GNDI).

No final de fevereiro, celebramos um Acordo de Associação e Outras Avenças, por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a implementação da combinação dos negócios da Hapvida e da GNDI.

Em março, a operação foi aprovada em Assembleia pelos acionistas das duas Companhias.

No mês de abril, concluímos com sucesso a 2ª operação de oferta subsequente de ações (follow on) em montante global de R$2,7 bilhões.

Em junho, recebemos a confirmação que a proposta de combinação de negócios com a GNDI foi aprovada pela ANS. Em 16/06/2021, submetemos o processo para análise do CADE.

No início de julho, anunciamos duas aquisições. O Grupo HB Saúde, uma operadora de saúde com 128 mil beneficiários localizados majoritariamente nos municípios de São José do Rio Preto e Mirassol, em São Paulo e o Hospital Cetro localizado em Alagoinhas (BA), região Nordeste do país, que conta atualmente com 12 leitos ativos e capacidade para até 16 leitos, além de 10 consultórios médicos, 2 consultórios para pronto atendimento e 2 salas cirúrgicas.

Em setembro, seguindo nossa visão estratégica de expansão e consolidação nacional, anunciamos a aquisição do Hospital Madrecor, localizado em Uberlândia, com 115 leitos operacionais, incluindo 20 leitos de UTI. No fim do mesmo mês, realizamos uma nova proposta e saímos vitoriosos na aquisição do Grupo HB Saúde.

No início de outubro, com o intuito de fazer frente aos compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem divulgados, anunciamos mais duas captações no mercado de capitais. A 2ª emissão de Debêntures da Companhia e um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários). E ainda divulgamos a aquisição do Hospital Viventi em Brasília (DF), inaugurando nossa primeira estrutura própria no Centro-Oeste e aprovamos o programa de recompra de ações da Companhia. Com duração de 18 meses e com limite de 100 milhões de ações a serem adquiridas, o programa objetiva maximizar a geração de valor para os acionistas.

Em novembro, concluímos a 2ª emissão das debêntures no total de R$2,5 bi e anunciamos ao mercado a aquisição do Hospital e Maternidade Octaviano Neves, a estrutura conta com 7,9 mil metros quadrados de área construída, 156 leitos operacionais incluindo 45 leitos de UTI, sendo 30 de UTI neonatal e 15 de UTI adulto.

Ao final de dezembro, concluímos a liquidação do CRI no total de R$1,0 bi.

2022

Em 04/01/22, foi emitida a certidão de trânsito em julgado da decisão da Superintendência-Geral do Cade que aprovou sem restrições a Operação da combinação de negócios com a GNDI.

Em 11/02/2022, concluímos a combinação de negócios com GNDI, dessa forma, a partir dessa data apenas o ticker HAPV3 continuou ativo. Nessa mesma data, anunciamos a aquisição do Grupo Smile que atua por meio de uma operadora de planos de saúde com cerca de 80 mil beneficiários localizados, majoritariamente, em Maceió/AL, João Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Brasília/DF. O Grupo Smile também possui um hospital próprio sediado em João Pessoa/PB com 39 leitos, sendo 14 leitos de UTI, além de uma clínica médica sediada na mesma cidade.

Em abril realizamos a Oferta restrita da 3ª emissão de Debêntures no valor total de R$ 2.000.000.000,00. Os recursos líquidos captados serão utilizados para aumento de capital da Notre Dame Intermédica Participações S.A. com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição e reforço de caixa.

Em outubro, anunciamos a aquisição da operação Sistemas e Planos de Saúde Ltda. Trata-se de uma operadora de planos de saúde com cerca de 77 mil beneficiários localizados, majoritariamente, no município de São Paulo/SP (cerca de 65 mil vidas) e em demais cidades da região metropolitana da Grande São Paulo (Osasco, Guarulhos, Embu e Cotia). Nesse mesmo mês, também anunciamos a emissão de um CRI , com garantia adicional fidejussória, da 7.ª emissão da BCBF Participações S.A. (Emissões), controlada indireta da Companhia.

Ao final de dezembro, concluímos a liquidação do CRI no total de R$1,0 bi.

2023

Iniciamos o ano com o fechamento da operação com a HB Saúde.

Em 24 de fevereiro anunciamos via Comunicado ao Mercado a oferta restrita da 4ª Emissão de Debêntures no valor de R$ 750.000.000,00, a qual foi concluída em 8 de março de 2023.

No mês de abril, concluímos com sucesso a 3ª operação de oferta subsequente de ações (follow on) em montante global de R$1,1 bilhão com ancoragem de R$360 milhões do acionista de referência (Família Pinheiro).

Em maio, realizamos a venda da São Francisco Resgate para a ELO Conservação e Manutenção de Infraestrutura. Pelos termos acordados, o enterprise value da Transação é de R$ 150,0 milhões, sujeito a mecanismos de ajustes de preço comuns em transações similares.

No mês de outubro, realizando a venda da Maida Health Participações Societárias S.A. (Maida Health e Transação, respectivamente), controlada indireta da Companhia, para a MV Sistemas SP Ltda. Essa Transação conclui o processo de alienação de negócios não core da Companhia. A Maida Health oferece soluções tecnológicas de gestão para operadoras e planos de saúde (autogestões) e outros serviços de apoio. Pelos termos acordados, o enterprise value da Transação é de R$ 26,6 milhões, sujeito a mecanismos de ajustes de preço comuns em transações similares, além de potenciais parcelas adicionais anuais (earn-out) a serem precificadas ao longo dos próximos 5 anos.

Em 27 de dezembro concluímos a emissão da oferta restrita da 5ª Emissão de Debêntures no valor de R$ 1.000.000.000,00.

2024

Em 10 de maio concluímos a emissão da oferta restrita da 7ª Emissão de Debêntures no valor de R$ 1.000.000.000,00.