Comunicado ao Mercado – Aquisição de quotas da Infoway


COMUNICADO AO MERCADO

Fortaleza (CE), 04 de abril de 2019 – A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:HAPV3 – Companhia) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de hoje, por meio de sua subsidiária Hapvida Participações em Tecnologia Ltda., celebrou Contrato de Associação, Compra e Venda de Quotas da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. (“Infoway”), uma healthtech com atuação em Healthcare BPO (business process outsourcing) nas regiões Nordeste e Norte. Com a conclusão da transação, a Companhia deterá 75% de uma holding (joint venture) que deterá 100% das quotas da Haptech Soluções Inteligentes Ltda. (“Haptech”) e 100% das quotas da Infoway. Os outros 25% da holding serão detidos pelos atuais quotistas da Infoway.

O montante referente à aquisição da participação societária, inicialmente, é de R$ 12,5 milhões, os quais
serão pagos dentro de doze meses contados do fechamento da operação. Adicionalmente, o valor da
aquisição poderá ser acrescido em R$ 7,5 milhões, totalizando R$ 20 milhões, a depender do desempenho do plano de negócios que será executado durante os próximos cinco anos em conjunto com os atuais quotistas da Infoway (earn out), os quais, além de sócios minoritários, continuarão na administração da joint venture.

Conforme disposto no estatuto social da Companhia, a aprovação da referida transação é de competência
da Assembleia Geral de acionistas (“AGE”), sendo sua realização uma das condições suspensivas ao
fechamento da transação. Portanto, o edital de convocação da referida AGE será oportunamente divulgado contendo as respectivas informações sobre o assunto.

A Infoway atua no desenvolvimento de tecnologias inovadoras em saúde, principalmente por meio de uma plataforma tecnológica, baseada em inteligência artificial, denominada “Octopus”, além de outros
softwares próprios, cujo propósito é trazer eficiência aos processos de gestão de planos de saúde. Além
disso, detém carteira de 550 mil vidas em planos administrados (por auto-gestões públicas e privadas), a
qual, somada à carteira da Haptech, totalizará mais de 820 mil vidas e potencializará a atuação no mercado de planos administrados de mais de 12 milhões de vidas.

A aquisição está em linha com a estratégia da Companhia de continuar sendo pioneira no desenvolvimento de tecnologias de impacto no setor de saúde, o que aprimorará ainda mais a prestação de serviços aos clientes e a eficiência da estrutura de custos da Companhia.

Bruno Cals de Oliveira
Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores